“2016年，印度游戲市場(chǎng)規(guī)模5.9億美金，手游占比60%。“

“2016年，印尼游戲市場(chǎng)規(guī)模2.14億美金，高速增長(zhǎng)中。”

這兩天，這兩條消息在“雙印”圈傳開后，大家開始討論一個(gè)問題——是否該去這里做手游了？

特別是在2月7日印度知名媒體The Economic Times刊登游族網(wǎng)絡(luò)將在印度浦那成立分公司，業(yè)務(wù)涉及代理游戲發(fā)行、手機(jī)游戲研發(fā)和本土投資的新聞后，這一討論被更多人關(guān)注。

白鯨社區(qū)編輯就此展開了調(diào)查、分析。

分析發(fā)現(xiàn)：印度熱門產(chǎn)品年度變化大，App Annie首開印尼統(tǒng)計(jì)

2017年2月中旬，App Annie發(fā)布的Google Play&App Store 2017年1月全球下載、收入的月度統(tǒng)計(jì)表，出現(xiàn)了一個(gè)新國(guó)家——印尼，且多款內(nèi)容產(chǎn)品上榜。

而久居這一統(tǒng)計(jì)欄的印度，在過去13個(gè)月里，也出現(xiàn)了明顯的變化。

（圖源/App Annie）

（圖源/App Annie）

（圖源/App Annie）

App Annie數(shù)據(jù)顯示，2016年1月到12月，這十二個(gè)月Google Play印度下載排行榜和收入排行榜“固化“——下載排行榜上大多為工具類產(chǎn)品，如《WhatsApp Messenger》、《Facebook》、《UC Browser》等；收入排行榜則多為在全球市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)的手游， 如《Clash of Clans》、《Candy Crush Saga》等。

但是，自2016年12月起，榜單產(chǎn)品出現(xiàn)變化。下載排行榜上，阿里新聞產(chǎn)品《UC News》上榜，而直播產(chǎn)品《Bigo Live》則居于收入榜單Top10。

而Google Play印尼2017年1月的月度統(tǒng)計(jì)排名中，《UC News》和《Bigo Live》也分別入圍下載排行榜和收入排行榜前十。

在印度和印尼，工具類和游戲類產(chǎn)品霸榜Google Play的狀況被打破，內(nèi)容型產(chǎn)品開始嶄露頭角。

據(jù)阿里巴巴移動(dòng)事業(yè)群近期發(fā)布的《2016年度內(nèi)容消費(fèi)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)》顯示，由于智能手機(jī)的出貨量增長(zhǎng)，以及3G/4G網(wǎng)絡(luò)的普及，印度對(duì)移動(dòng)內(nèi)容消費(fèi)的需求日漸增長(zhǎng)。這是《UC News》和《Bigo Live》這兩款內(nèi)容型產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥艿綒g迎的原因之一。

2016年12月，《UC News》登頂Google Play印度下載總榜榜首，至今還保持著該地區(qū)新聞?lì)惍a(chǎn)品第一的位置。而在印尼，自2016年9月以來，《UC News》也始終保持Google Play新聞?lì)惍a(chǎn)品下載榜第一的位置。

《Bigo Live》在2017年1月即登頂Google Play印度社交類產(chǎn)品暢銷榜，之后又多次登頂，類似的榜單情況，也于2016年8月出現(xiàn)在印尼市場(chǎng)。

第三方營(yíng)銷大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)ZingFront SocialPeta曾發(fā)布報(bào)告稱，2017年，《Bigo live》加大東南亞的推廣力度，在Facebook上投放大量廣告。數(shù)據(jù)顯示，這一產(chǎn)品獲得了較為豐富的回報(bào)。

近日，該產(chǎn)品的研發(fā)公司對(duì)外透露，已獲得中國(guó)平安新一輪8000萬美金的融資，估值超過4億美金。而 據(jù)業(yè)內(nèi)人爆料，2017年1月，《Bigo live》的DAU超過500萬，月充值幾千萬美金，月凈利潤(rùn)超過百萬美金。

而于2016年年中，陸續(xù)在印度、印尼上線的《UC News》，不僅在單款原生APP上取得了成功，也助力《UC瀏覽器》從工具到內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)的轉(zhuǎn)型。現(xiàn)在，它不僅僅是一個(gè)瀏覽器工具，也是一個(gè)內(nèi)容聚合平臺(tái)。

據(jù)了解，《UC 瀏覽器》印度擁有57%市場(chǎng)份額。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)：資本先行，搶灘雙印手游市場(chǎng)

自2016年到2017年，中國(guó)企業(yè)在印度、印尼市場(chǎng)的投資加大，涉及行業(yè)也從智能硬件、電商，拓展到手機(jī)游戲。

據(jù)dealstreetasia報(bào)道，2017年2月，Discovery Nusantara Capital （簡(jiǎn)稱：DNC）戰(zhàn)略投資印尼本土獨(dú)立游戲開發(fā)商Toge Productions，雖未透露具體金額，但坦言將為之提供海外游戲市場(chǎng)的合作渠道等。此前，DNC就曾對(duì)印尼移動(dòng)游戲開發(fā)商Touchten進(jìn)行投資，并與其他中國(guó)投資者參與Touchten的D輪融資，并宣布將投資1000萬美元于東南亞游戲公司，重點(diǎn)市場(chǎng)就是印尼。

此外,中國(guó)A股上市公司游族網(wǎng)絡(luò)，也在3月7日被爆出，注資1000萬美金，在印度西部城市普納開設(shè)辦公室，作為其全球擴(kuò)張策略的一部分。據(jù)了解，2016年游族網(wǎng)絡(luò)曾收購德國(guó)網(wǎng)絡(luò)和手游開發(fā)商BigPoint。目前，游族網(wǎng)絡(luò)市值約37億美元，并有計(jì)劃在印度進(jìn)行更多投資。

以上兩例投資案例，僅是近年來中國(guó)企業(yè)近年來在這兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行投資的其中一部分。事實(shí)上，除了中國(guó)之外，不少國(guó)外游戲廠商同時(shí)看到了這兩個(gè)市場(chǎng)的潛力，并開始布局。

觀點(diǎn)剖析：雙印市場(chǎng)是否成熟？主攻游戲合適嗎？

2016年，印度的游戲市場(chǎng)總量達(dá)2.14億美元，且在2016年第二季度，印度全球游戲下載量排名世界第五，預(yù)計(jì)在不久的將來將超越俄羅斯、巴西。而印尼在2016年的游戲市場(chǎng)總量達(dá)5.9億美元，其中手游收入占比60%。

游戲產(chǎn)業(yè)在某一市場(chǎng)的發(fā)展情況，可以在一定程度上反映這一市場(chǎng)的成熟程度。因?yàn)?，游戲發(fā)行所觸及的，是整個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，具體包括網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、和智能機(jī)普及率、支付、分發(fā)、用戶購買力、上網(wǎng)資費(fèi)等多個(gè)方面。

一、網(wǎng)絡(luò)和智能機(jī)普及

據(jù)印度網(wǎng)絡(luò)及移動(dòng)通信協(xié)會(huì)調(diào)查顯示，印度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶量在2016年達(dá)到2.36億，在2017年會(huì)增至3.14億。

而這個(gè)全球第二大人口大國(guó)在智能機(jī)普及率方面的表現(xiàn)也不差。據(jù)eMarketer預(yù)測(cè)，2016年底印度智能手機(jī)用戶將達(dá)到2.04億，滲透率為29.8%，成為全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。2016年第三季度，IDC就已發(fā)布報(bào)告稱，印度智能手機(jī)出貨量達(dá)到3230萬部，可支持4G功能的智能機(jī)占比達(dá)70%。

與中國(guó)市場(chǎng)不同的是，印度人使用的智能機(jī)以安卓系統(tǒng)為主，多通過Google Play和9Apps下載應(yīng)用App。根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，截至2016年12月，Android系統(tǒng)在印度智能手機(jī)市場(chǎng)占比為76.85%，iOS占比為2.33%，Windows Phone和其他系統(tǒng)占比分別為1.28%和19.54%。

（圖源/eMarketer）

而在印尼，據(jù)eMarketer預(yù)測(cè)，2016年底智能機(jī)用戶將達(dá)6520萬。目前，在印尼，最受歡迎的手機(jī)品牌為三星、OPPO、華碩等。到2019年，印尼智能手機(jī)用戶總數(shù)將突破9200萬。

同樣，印尼人的智能機(jī)也以安卓系統(tǒng)為主。Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年7月，Android系統(tǒng)在印尼智能手機(jī)市場(chǎng)份額占比為73.8%，iOS系統(tǒng)占比為3.5%，BlackBerry（3.89%）、諾基亞（4.42%）和其他系統(tǒng)（14.39%）。 

二、游戲市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)

根據(jù)印度國(guó)家軟件與服務(wù)協(xié)會(huì)Nasscom的數(shù)據(jù)，隨著智能手機(jī)的普及和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)不斷下降，手機(jī)游戲在印度年輕人群體中正變得越來越受歡迎。2016年第二季度，印度手機(jī)游戲下載量已經(jīng)達(dá)到16億次，躋身世界前五，位于美國(guó)、中國(guó)、巴西、俄羅斯之后，且預(yù)測(cè)未來五年，印度手游下載量將以58%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2016年16億次下載量到2020年將增長(zhǎng)到53億次。

而印尼在2016年的游戲市場(chǎng)總量達(dá)5.9億美元，其中手游收入占比60%。Newzoo發(fā)布了數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2017年印尼游戲市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8.41億美元，其中，移動(dòng)游戲占比達(dá)64.4%，產(chǎn)業(yè)值為5.42億美元。

印尼手游市場(chǎng)是東南亞，也是全球范圍內(nèi)增速最快的。

（圖源/CAMIA觀察）

根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)，印尼手游玩家增長(zhǎng)顯著，除了手游安裝量激增外，印尼每平均用戶收入（ARPU）也在增長(zhǎng)，增速達(dá)到7%。

三、以Paytm為代表的移動(dòng)支付高速發(fā)展

在支付方面，印度的互聯(lián)網(wǎng)支付方式并不健全，信用卡普及率較低。但是，2016年的廢鈔運(yùn)動(dòng)加速了印度當(dāng)?shù)匾苿?dòng)支付工具普及，其中Paytm用戶數(shù)量已突破兩億人，用戶量和交易數(shù)量都有明顯增長(zhǎng)。而得到政府支持的BHIM，也在快速發(fā)展。

而在印尼，游戲玩家可以通過線下支付Indomog、在線商品和服務(wù)電子支付商MOLPay、Unipin、Gudang Voucher等支付方式進(jìn)行支付。

三、分發(fā)渠道模式成熟 

在印度，除了App Store和Google Play之外，阿里巴巴移動(dòng)事業(yè)群旗下的海外應(yīng)用9Apps也在安卓市場(chǎng)有較高的市場(chǎng)占比，是印度最大的第三方應(yīng)用。

據(jù)悉，2016年9月，9Apps曾在印度舉行“9?9驚喜粉絲節(jié)”活動(dòng)，進(jìn)行網(wǎng)紅直播、口令紅包等線上線下活動(dòng)。2016年4月，阿里巴巴UC旗下的加速器9AppsDev還成立規(guī)模達(dá)2000萬美元的產(chǎn)業(yè)基金，投資印度游戲企業(yè)。 

在印尼，Samsung Galaxy Apps、9Apps、Mobogenie、 1Mobile、apkmania等均占有一定的市場(chǎng)份額，是重要的分發(fā)渠道。

四、用戶消費(fèi)力增長(zhǎng)

值得注意的是，印度游戲玩家的游戲支付比例較低，只有18%的玩家愿意為游戲付費(fèi)，ARPU僅為0.78美元。

相比印度，印尼玩家的支付比例要高，且據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前印尼用戶的ARPU值為10.40美元。

五、移動(dòng)上網(wǎng)資費(fèi)降低

印度目前的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施仍然較為落后，但由于當(dāng)?shù)赝ㄓ嵾\(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)，通訊網(wǎng)絡(luò)環(huán)境有了進(jìn)一步的發(fā)展和提升。

例如，破局者Reliance Jio。該公司為印度當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商，因提供免費(fèi)流量，拓展軟件分發(fā)而快速占領(lǐng)印度市場(chǎng)。近期，該公司對(duì)外宣布將延長(zhǎng)其在印度的免費(fèi)4G流量活動(dòng)至2017年3月，經(jīng)推出后已經(jīng)吸引了超過5000萬用戶，每天新注冊(cè)用戶超過60萬。

活動(dòng)結(jié)束后，Reliance Jio最便宜的套餐將為每月149盧比（約合2美元）。

印度最大運(yùn)營(yíng)商之一的Bharti Airtel也降低了3G/4G流量套餐費(fèi)，1GB流量最低費(fèi)用為51盧比（約合人民幣5.2元）。

在印尼，根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，印尼電信運(yùn)營(yíng)商 Indosat Ooredoo 計(jì)劃在今年推出4.5G技術(shù)，速度將是現(xiàn)有4G技術(shù)的2倍，雖然具體資費(fèi)未知，但對(duì)應(yīng)用商來說是個(gè)好消息。

綜上，無論是印度還是印尼，手機(jī)游戲市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)境都未到達(dá)成熟階段，但市場(chǎng)潛力巨大。在中國(guó)廠商出海，遭遇多地的紅海競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，可以考慮在這兩個(gè)市場(chǎng)布局。

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