2024 年全球“黑天鵝”事件頻發(fā)，給中國出海企業(yè)帶來許多意料之外的挑戰(zhàn)。那么 2025 年會(huì)不會(huì)對(duì)我們好一點(diǎn)？很遺憾，可能不會(huì)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在剛剛過去的這一年，全球共有 78 個(gè)國家和地區(qū)舉行了 83 場全民性選舉，其中就包括全球矚目的美國大選。結(jié)果不出所料，保護(hù)主義、反全球化浪潮在多個(gè)國家的選舉中有所體現(xiàn)，尤其特朗普“二進(jìn)宮”，更被美國知名智庫歐亞集團(tuán)（Eurasia Group）列為 2025 年最大的風(fēng)險(xiǎn)之一，有機(jī)會(huì)深刻影響未來全球政治、經(jīng)濟(jì)格局和營商環(huán)境。

2025 年，中國企業(yè)出海，也將不得不應(yīng)對(duì)由此帶來的巨大不確定性。

在特朗普正式上任之際，白鯨出海整理了過去兩年影響中國企業(yè)出海的、熱門區(qū)域市場的相關(guān)政策變化，供出海行業(yè)小伙伴們參考。本文可能無法涵蓋所有出海目的地的所有變化，歡迎了解相關(guān)信息的朋友在評(píng)論區(qū)留言補(bǔ)充。

出海大盤仍在歐美，但增長還是新興市場更猛

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024 年，我國累計(jì)出口商品貿(mào)易總額約 3.58 萬億美元，同比增長 5.9%。[1]

數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)總署

分區(qū)域來看，東盟、美國、歐盟仍是我國 TOP3 商品出口貿(mào)易市場，2024 年三大市場出口貿(mào)易額累計(jì)約占我國同期出口貿(mào)易總額的 45.5%。

其中，東盟是我國最大的進(jìn)出口貿(mào)易伙伴，且增速迅猛。2024 年，我國出口東盟國家商品貿(mào)易累計(jì)金額約 5865.2 億美元，同比增長 12%。

美國仍是我國第一大商品出口貿(mào)易目的國，統(tǒng)計(jì)期間出口貿(mào)易額為 5246.6 億美元，約占出口貿(mào)易總額的 14.7%。

數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)總署

從商品出口貿(mào)易增長率來看，近兩年出海熱門目的地——拉丁美洲和東盟，今年仍維持了高速增長，而去年的增長黑馬俄羅斯，今年增速大幅放緩。

其中，增長幅度最大的國家是巴西，增速達(dá) 22%；越南緊隨其后，增速為 17.7%；此外，東盟國家中，印尼、馬來西亞、泰國也都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。

降幅最大的是荷蘭，下降 9%，其次是南非，降幅 7.8%，此外，日韓澳大利亞的商品出口貿(mào)易額也均有不同程度的下降。

“遠(yuǎn)交”、“近鄰”都不牢靠，沒有永遠(yuǎn)的朋友

據(jù)國投證券信息，僅 2023 年一年，全世界增加的產(chǎn)業(yè)政策，就從 1 月份的 100 左右，增加至 1600-1700 左右，全球貿(mào)易保護(hù)主義的暗潮涌動(dòng)。而在美國大選塵埃落定之后、特朗普走馬上任之前，又有多國相繼宣布或?qū)嵤┝藢?duì)中國進(jìn)口商品的關(guān)稅調(diào)整政策、或貿(mào)易限制措施。

整體來看，歐美等發(fā)達(dá)國家市場對(duì)中國的出口限制，主要集中在通信、半導(dǎo)體、新能源（包括電動(dòng)車）等科技及先進(jìn)制造相關(guān)領(lǐng)域；而來自發(fā)展中國家市場的限制則主要集中在基建相關(guān)、及廉價(jià)消費(fèi)品領(lǐng)域。

此外，值得注意的是，全球各區(qū)域市場對(duì)于跨境電商行業(yè)的監(jiān)管普遍趨嚴(yán)，對(duì)中國出海品牌和跨境賣家提出了更嚴(yán)格的要求。

美國

特朗普宣布要“拯救”TikTok | 來源：Trump 的 X 賬號(hào)

It's always about America.

雖然在近幾天 TikTok 美國一波十八折的封禁風(fēng)波中，特朗普似乎是以一個(gè)“拯救者”的姿態(tài)出現(xiàn)，但要知道，也正是特朗普本人在上一任期扣動(dòng)了 TikTok “不賣就禁”的扳機(jī)。

也同樣是特朗普，在 2018 年簽署總統(tǒng)備忘錄，指示美國貿(mào)易代表根據(jù)“301條款”對(duì)中國啟動(dòng)調(diào)查，拉開了本輪中美貿(mào)易摩擦的序幕。包括近期全球多個(gè)國家相繼出臺(tái)新的貿(mào)易政策，也在某種程度上，被認(rèn)為是對(duì)美國新任政府的回應(yīng)。

2024 年 12 月 11 日，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布聲明稱，經(jīng)過拜登政府為期四年的審查，美國將從 2025 年年初開始，提高對(duì)自中國進(jìn)口的太陽能硅片、多晶硅和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。硅片和多晶硅的關(guān)稅稅率將提高到 50%，部分鎢產(chǎn)品的關(guān)稅稅率將提高到 25%。[2][3]

硅片和多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心原材料，鎢是高端制造和軍工領(lǐng)域的重要材料，中國光伏、高端制造、軍工等相關(guān)行業(yè)企業(yè)可能面臨出口市場受阻、市場份額被擠壓的情況。

2024 年 9 月13 日，拜登政府正式宣布對(duì)中國產(chǎn)品大幅上調(diào)進(jìn)口關(guān)稅，同日發(fā)布了簡報(bào)稱，表明拜登政府將采取行動(dòng)來解決中國跨境電商平臺(tái)為代表的企業(yè)對(duì)“最低限度豁免”免稅進(jìn)口政策濫用的問題，并表示爭取在年底前通過全面的改革立法。（即“913新政”）

“最低限度豁免”制度就是跨境電商賣家們常說的“小包免稅”—— 800 美金豁免條例，在此政策下，金額低于 800 美金的小包裹，可以無需繳納關(guān)稅和其他稅費(fèi)，且不經(jīng)海關(guān)檢查地進(jìn)入美國市場。而一旦取消“小額包裹免稅”優(yōu)惠的政策落地，亞馬遜、SHEIN、TEMU、阿里速賣通等平臺(tái)上的跨境賣家將受到直接沖擊。

特朗普還曾表示，將在上任后對(duì)中國進(jìn)口商品額外征收 10% 的關(guān)稅，作為其貿(mào)易政策議程的一部分。對(duì)此，經(jīng)濟(jì)學(xué)界和主流媒體認(rèn)為，特朗普大體上會(huì)兌現(xiàn)競選期間的承諾，至于具體能兌現(xiàn)到什么程度，我們將密切關(guān)注特朗普上任后的政策動(dòng)向。

歐盟

歐盟和美國在對(duì)華態(tài)度上保持一定的統(tǒng)一，近年來，歐盟與美國通過定期跨大西洋合作框架，如歐盟-美國貿(mào)易和技術(shù)委員會(huì)，加強(qiáng)了在中國問題上的協(xié)調(diào)。

具體而言，為增強(qiáng)自身供應(yīng)鏈韌性、減少對(duì)中國的依賴，歐盟在對(duì)華政策上采取了一系列“防御性經(jīng)濟(jì)措施”，例如外國直接投資審查機(jī)制、5G “工具箱”和“反脅迫工具”等，以保護(hù)歐盟國家關(guān)鍵行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施“免受外部威脅”。

2023 年 9 月，歐盟對(duì)中國電動(dòng)汽車制造商發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，理由是“擔(dān)心大量國家補(bǔ)貼幫助這些中國公司削弱歐洲的競爭對(duì)手”。到 2024 年 6 月，歐盟委員會(huì)宣布對(duì)中國制造的電動(dòng)汽車征收額外關(guān)稅，自 2024 年 7 月 4 日起生效，稅率最高可達(dá) 38.1%，具體關(guān)稅包括比亞迪 17.4%、吉利 19.9% 和上汽 37.6%。

2024 年 8 月，歐盟對(duì)中國進(jìn)口生物柴油征收 12.8% 至 36.4% 的反傾銷關(guān)稅，致使中國對(duì)歐盟的生物柴油出口大幅下降；9 月，歐盟對(duì)從中國進(jìn)口的低成本硬木膠合板展開反傾銷調(diào)查，具體措施預(yù)計(jì)將在調(diào)查結(jié)束后公布。

此外，歐盟為應(yīng)對(duì)貿(mào)易脅迫行為并確保采購的互惠性而制定的政策工具 Anti-Coercion Instrument（反脅迫機(jī)制）和 International Procurement Instrument（國際采購機(jī)制）已經(jīng)正式生效。此兩項(xiàng)雖不是明確針對(duì)中國而實(shí)施的，但顯然已經(jīng)為可能出現(xiàn)的貿(mào)易摩擦做好了政策準(zhǔn)備。

除了歐盟整體政策之外，部分歐洲國家如法國、德國等，也根據(jù)各自國家的利益，重點(diǎn)對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，實(shí)施了有針對(duì)性的限制措施。

例如，法國以擔(dān)憂國家安全為由，限制中國企業(yè)參與關(guān)鍵能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括核能和可再生能源項(xiàng)目；德國限制中國參與 5G 基礎(chǔ)設(shè)施、電動(dòng)汽車電池和其他關(guān)鍵行業(yè)項(xiàng)目，雖然沒有直接提高關(guān)稅，但針對(duì)進(jìn)口和投資實(shí)施了間接限制。

東盟

東盟國家在地理上是中國的“近鄰”，也是“一帶一路”倡議的重要節(jié)點(diǎn)，越南、泰國、馬來西亞等國也是近年來中國企業(yè)“出?！钡臒衢T目的地。

但隨著美國貿(mào)易政策包括美中貿(mào)易關(guān)系的變化，部分東盟國家可能會(huì)因供應(yīng)鏈和貿(mào)易流向轉(zhuǎn)移而受益，但也有部分國家可能因美國態(tài)度的變化，而調(diào)整與中國的貿(mào)易關(guān)系，值得我們密切關(guān)注。具體來看：

1. 越南

越南近年與中國之間的經(jīng)貿(mào)合作日益密切，雙方整體上都在努力促進(jìn)兩國雙邊貿(mào)易和市場準(zhǔn)入。

例如，在 2024 年 8 月越南領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)中國進(jìn)行國事訪問期間，越南和中國簽署了允許越南農(nóng)產(chǎn)品（包括新鮮椰子、冷凍榴蓮和養(yǎng)殖鱷魚）出口到中國市場的協(xié)議。

需要注意的是，越南政府近年正在逐步加強(qiáng)對(duì)跨境電商行業(yè)的監(jiān)管，以保護(hù)本土制造商的利益。例如，始于 2021 年、并于 2022 年正式生效的第 85 號(hào)法令規(guī)定，所有在越南開展電子商務(wù)服務(wù)的外國平臺(tái)必須在工貿(mào)部注冊(cè)，并在越南設(shè)立代表處或授權(quán)代表。依據(jù)該法令，2024 年 12 月，越南暫停了 Temu 和 SHEIN 在越南的業(yè)務(wù)，原因是該公司未能在 11 月底前完成注冊(cè)。

此外，2024 年 11 月 29 日，越南議會(huì)還通過稅法修正案，提出取消低成本進(jìn)口商品的免稅政策（即小額包裹免稅政策），并將于 2025 年 7 月 1 日實(shí)施新增值稅方案（稅率從 8% 提高至 10%）。且自 2025 年起，跨境電商平臺(tái)必須為賣家代扣代繳稅款，并報(bào)告所扣稅額。[4]

2. 印度尼西亞

2024 年 6 月，印尼宣布計(jì)劃對(duì)多種進(jìn)口商品（包括鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷）征收 100% 至 200% 的保障性關(guān)稅。這些措施旨在保護(hù)本地的微型、小型和中型企業(yè)（MSME）免受來自中國、越南和孟加拉國的進(jìn)口商品沖擊。[5]

2024 年 7 月，印尼出臺(tái)政策以減少中國在鎳礦開采和加工項(xiàng)目中的持股比例。這一戰(zhàn)略旨在配合國際社會(huì)減少中國在電動(dòng)車供應(yīng)鏈中的影響，同時(shí)使印尼產(chǎn)業(yè)符合美國稅收激勵(lì)的資格。

3. 泰國

2024 年 7 月起，泰國針對(duì)農(nóng)業(yè)、消費(fèi)品和工業(yè)產(chǎn)品實(shí)施了更嚴(yán)格的法規(guī)和檢查措施，截至 2024 年 12 月，這些措施已使“低質(zhì)量中國商品”進(jìn)口量減少了 20%。此外，泰國還對(duì)價(jià)格低于 1500 泰銖（約合人民幣 317 元）的商品征收 7% 的增值稅（VAT），以抑制廉價(jià)商品的進(jìn)口。[6]

12 月 10 日，泰國財(cái)政部宣布，對(duì)中國進(jìn)口商品由原來隨機(jī)抽檢，變?yōu)閷?shí)施 100％ 全部檢查，包括進(jìn)口文件和價(jià)格信息。

拉丁美洲

拉丁美洲擁有龐大的人口基數(shù)，2024 年人口總量已超過 6.7 億，尤其是年輕人口占比較高，社交媒體非常普及，且巴西、墨西哥等國人均 GDP 超過 1 萬美元，擁有廣闊的市場空間。這也是過去幾年 SHEIN、TEMU、快手等中國企業(yè)非常重視拉美市場的原因。

1. 巴西

2024 年 10 月，巴西對(duì)鋼鐵、光纖電纜等中國產(chǎn)品征收反傾銷關(guān)稅，以“打擊傾銷行為”，保護(hù)巴西本地產(chǎn)業(yè)免受低價(jià)中國商品涌入的影響。此外，為應(yīng)對(duì)中國電動(dòng)汽車的涌入，巴西在 2024 年將電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅從 10% 提高到 18%，并計(jì)劃到 2026 年進(jìn)一步提高到 35%。[8]

2. 墨西哥

自 2017 年美中貿(mào)易摩擦爆發(fā)以來，美國對(duì)中國進(jìn)口的依賴下降，而對(duì)墨西哥的進(jìn)口量激增?；诿滥訁f(xié)議（USMCA）和 INMEX 計(jì)劃，墨西哥成為許多跨境商品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易國。

然而，2024 年 12 月 19 日，墨西哥總統(tǒng) Claudia Sheinbaum 簽署了一項(xiàng)法案，宣布立即對(duì)包括中國在內(nèi)國家的服裝進(jìn)口提高關(guān)稅，最高達(dá) 35%。同時(shí)，INMEX 計(jì)劃的適用范圍也被大幅縮減，這對(duì)依賴該渠道避稅的跨境電商企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

此外，政府還將對(duì) B2C 電商進(jìn)口實(shí)施更嚴(yán)格的報(bào)告要求和稅務(wù)監(jiān)管。據(jù)墨西哥國家稅務(wù)總局的最新公告，自 2025 年 1 月 1 日起，所有通過電商平臺(tái)銷售商品的外國企業(yè)（即包括亞馬遜、SHEIN、TEMU 等在內(nèi)電商平臺(tái)上的所有跨境賣家）將被征收 16% 的增值稅（VAT）。

中東

中東是過去兩年中國企業(yè)出海的又一個(gè)熱門目標(biāo)區(qū)域市場。中國在中東區(qū)域影響力的提升，為企業(yè)出海中東創(chuàng)造了友好的氛圍。但巴以沖突對(duì)中東多國經(jīng)濟(jì)造成了一定的沖擊，供應(yīng)鏈和運(yùn)輸成本的上升，也在一定程度上影響了該地區(qū)與中國的貿(mào)易合作。

1. 沙特阿拉伯

2024 年 12 月 3 日，沙特外貿(mào)總局（GAFT）宣布對(duì)原產(chǎn)于或出口自中國的進(jìn)口磺化萘甲醛 (SNF) （一種混凝土改進(jìn)劑）征收 18.12% 至 34% 的最終反傾銷稅，持續(xù)五年。

緊接著 12 月 16 日，沙特外貿(mào)總局再發(fā)公告，宣布對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的聚氯乙烯（PVC）涂層紡織品或織物產(chǎn)品，按照到岸價(jià)征收為期五年的反傾銷稅，加征稅率為 25.56～51%，且不低于 2.06～3.0 沙特里亞爾/千克。[7]

PVC 和磺化萘甲醛是我國出口到沙特的重要工業(yè)原料，廣泛用于建筑、電子和混凝土改性劑等領(lǐng)域。沙特對(duì)這類商品加稅，直接打擊了我國在這些行業(yè)的出口競爭力。

2. 土耳其

2024 年 6 月，土耳其宣布對(duì)從中國進(jìn)口的乘用車（包括電動(dòng)汽車）加征 40% 的附加關(guān)稅，自 2024  年 7 月 7 日生效，每輛車至少征收 7000 美元。這一措施旨在保護(hù)國內(nèi)汽車制造商，同時(shí)減少土耳其的經(jīng)常賬戶赤字。

2024 年 10 月，土耳其對(duì)部分從中國進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品征收反傾銷稅，稅率從 6.10% 至 43.31% 不等。這一決定旨在回應(yīng)本地生產(chǎn)商的投訴，防止不公平競爭，保護(hù)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)免受中國低價(jià)進(jìn)口的沖擊。

此外，土耳其政府將海外電商購物的免稅額度從原來的 150 歐元大幅下調(diào)至 30 歐元，與此同時(shí)，對(duì)于通過郵政或快遞方式進(jìn)入土耳其的跨境小包裹，稅率從原來的 30% 上調(diào)至 60%，新規(guī)已于 2024 年 8 月 20 日正式生效。

俄羅斯

2023 年，在全球地緣政治沖突頻發(fā)、世界經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，中國與俄羅斯雙邊貿(mào)易額同比大幅增長。其中，中國對(duì)俄羅斯的出口額達(dá)到 1109.7 億美元，同比增長 46.9%。但進(jìn)入 2024 年，中俄雙邊貿(mào)易增長勢(shì)頭顯著放緩。

2024 年，兩國貿(mào)易額 1.74 萬億元人民幣（2448 億美元），較 2023 年增長 2.9%，其中，中國對(duì)俄羅斯的出口增長 4.1%，與 2023 年 53.9% 的增幅相比顯著放緩。[8]

這一變化可能受到 2024 年俄羅斯通脹率高企、消費(fèi)者購買力下降、同時(shí)國際支付困難的影響。另一方面，中俄之間貿(mào)易合作也并非一帆風(fēng)順。

自 2023 年 10 月 1 日起，俄羅斯修改了平行進(jìn)口車規(guī)定，奇瑞、長安、星途、吉利、坦克、凱翼、東風(fēng)、嵐圖等十余個(gè)中國汽車品牌不再適用平行進(jìn)口模式，使得進(jìn)口流程變得繁瑣復(fù)雜。

2024 年秋季，俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）海關(guān)辦公室將包含圓形或旋轉(zhuǎn)元件的家具五金（包括滑軌等基本部件），重新歸類為“軸承”，導(dǎo)致家具五金零部件的關(guān)稅從 0% 大幅增加至 55.65%，并且該關(guān)稅政策可以追溯至 2021 年以前的進(jìn)口貿(mào)易，給進(jìn)口商和制造商帶來了重大的財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)，而大約 90% 的中國家具五金通過該辦公室進(jìn)口。[9]

寫在最后

種種跡象表明，在全球各國保護(hù)主義的“夾擊”之下，部分海外消費(fèi)市場進(jìn)口中國商品的成本將被迫提升，“價(jià)廉”很難再成為中國商品贏得市場的唯一倚仗。

但出海人是作者見過的最樂觀、且變通的一群人，大家一方面相信“此處不留爺，自有留爺處”，我們總能在夾縫中找到生長空間；另一方面，即使失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我們也實(shí)實(shí)在在地?fù)碛谐杀緝?yōu)勢(shì)，外部的圍追堵截或許反而能倒逼 Made in China 向品牌化轉(zhuǎn)型，這或許也是出海企業(yè)真正的出路。

參考資料：

[1] 海關(guān)統(tǒng)計(jì)快訊

[2] New York Post, Biden launches new Chinese chips trade probe, will hand off to Trump

[3] USTR Increases Tariffs Under Section 301 on Tungsten Products, Wafers, and Polysilicon, Concluding the Statutory Four-Year Review

[4] the Wall Street Journal, China’s Flood of Cheap Goods Is Angering Its Allies, Too

[5] Reuters, Indonesia plans import duties on clothing, ceramics, minister says

[6] Reuters, Thailand posts 20% drop in low-quality Chinese imports, official says

[7] 中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)，對(duì)中國產(chǎn)品加征關(guān)稅：美國50%，沙特34%，歐盟……

[8] 俄羅斯學(xué)刊，劉華芹：2023 年中俄貿(mào)易：特點(diǎn)與問題

[9] WHATWOOD，Russian furniture may become 15% more expensive because of duties imposed on Chinese hardware

[10] PocheDigital 出海營銷，2025 中國企業(yè)出海洞察及趨勢(shì)展望

[11] 霞光社，超級(jí)大選年落幕，中國出海企業(yè)何去何從？

[12] 重磅！2025外貿(mào)新規(guī)已正式落地，速看

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