手游分析師 Abhimanyu Kumar 聯(lián)合一些業(yè)內(nèi)人士對 2019 年博彩類手游市場進行了分析，并預(yù)測了 2020 年該品類的發(fā)展趨勢，以下是該報告的整理版。

一、總體概況

作為移動游戲市場的第三大品類，博彩類手游收入連續(xù)兩年保持 20% 以上的增長。2019年總收入為 33 億美金，同比增長 26%，但下載量增長陷入停滯，2019 第四季度甚至出現(xiàn)了負增長，開始顯現(xiàn)存量市場特征。

老虎機仍然是博彩游戲最大的子類別。2019 年收入為 23 億美金，同比增長 14%，貢獻了約 40% 的收入增長，但與 2018 年的 70% 相比有所下降。這主要是由于以《金幣大師》為代表的休閑/混合博彩游戲的崛起，該品類 2019 年收入為 4 億美金，同比增長 316%。

賓果游戲和棋牌類游戲2019年收入均為3億美金，前者同比增長33%，后者同比增長僅為 1%。

二、下載量觸頂，收入向頭部集中

過去三年的下載量情況表明，博彩游戲的用戶增長陷入停滯，并且收入增長主要靠頭部公司推動，尤其是鯨魚玩家。但這些公司也在面臨鯨魚玩家支出下降、目標用戶老齡化、獲客成本過高的挑戰(zhàn)。

以最大的社交博彩游戲公司Playtika為代表。2019年P(guān)laytika的老虎機游戲下載量同比增長率一直是負數(shù)，這和他們減少廣告投放有很大關(guān)系。

Playtika 的例子反映了這個行業(yè)的現(xiàn)狀。相較于其他類型，博彩游戲市場體量較小，雖然用戶生命周期長，但用戶增長逐漸觸及天花板，獲客成本極高且回報周期長。

三、真實貨幣博彩合法化帶來的沖擊

作為社交博彩游戲最大市場的美國，對總收入貢獻超過三分之二。由于美國大部分地區(qū)不允許線上博彩使用真實貨幣，因此用戶只能投向社交博彩游戲這塊灰色地帶。（注：在社交博彩游戲中，玩家只能花錢買籌碼，不能套現(xiàn)）

然而，隨著越來越多的州推動線上真錢博彩合法化，社交博彩游戲?qū)⒃獾酵{。不過立法是個漫長的過程，據(jù)行業(yè)人士估計，最早也要到 2022-2023 年才會有相當數(shù)量的州通過法案。

四、頭部廠商應(yīng)搭建產(chǎn)品矩陣 做好交叉推廣和用戶激活

Newzoo 對美國、英國和澳大利亞的社交博彩游戲玩家進行了調(diào)查，過去半年內(nèi)每位玩家平均玩了 14.5 款游戲，在 5.5 款游戲中消費。

博彩游戲玩家往往會同時玩 3-5 款游戲——通常是老虎機游戲。當他們在一款游戲中連續(xù)輸時，就會轉(zhuǎn)玩另一款。因此頭部廠商必須搭建好產(chǎn)品矩陣，做好交叉推廣和用戶激活。

同時，保住“搖錢樹”產(chǎn)品是關(guān)鍵，通過持續(xù)推出活動和增量式創(chuàng)新促進收入的穩(wěn)定增長。

五、顛覆式創(chuàng)新將會是中小公司的出路

去年以色列公司 Moon Active 推出的《金幣大師》，通過將老虎機與休閑玩法相結(jié)合，成功擴大了用戶范圍。但《金幣大師》真的能推動該品類的用戶增長嗎？換句話說，《金幣大師》是否為傳統(tǒng)老虎機市場帶來了新用戶？

通過分析 4 款頭部老虎機游戲，我們發(fā)現(xiàn)《金幣大師》與其他游戲的關(guān)聯(lián)度非常低，傳統(tǒng)老虎機玩家更愿意忠實于原類型，即便轉(zhuǎn)玩其它類型，也更傾向于選擇賓果或棋牌。

正因如此，2020 年頭部廠商大概不會推出休閑博彩游戲，因為

1. 他們想要保持產(chǎn)品間的關(guān)聯(lián)度，通過交叉推廣擴大現(xiàn)有產(chǎn)品的用戶群。推出一款關(guān)聯(lián)度低的休閑博彩游戲不是一個好選擇。

2. 從收入最大化的角度考慮，如果要推新品，有比休閑博彩更賺錢的品類。Playtika去年收購了三消游戲《Best Fiends》的發(fā)行商 Seriously 和在線社交游戲公司 Wooga；Huuuge Games 去年建立了新的發(fā)行團隊，把重點放在超休閑和傳統(tǒng)社交游戲上，都驗證了這一點。

3. 大型廠商會對這種創(chuàng)新保持謹慎，因為他們不確定自己在傳統(tǒng)博彩游戲方面的經(jīng)驗是否能應(yīng)用到《金幣大師》這樣的游戲中，或許收購一家成功的休閑博彩游戲公司是更好的選擇。

但換個角度想，2020 年或許對中小開發(fā)商來說是一個突破的機會。

六、各細分品類的分析與預(yù)測

1. 老虎機

作為博彩游戲最大的子類別，老虎機類別收入占比為 70%。收入同比增速放緩主要是因為老游戲的用戶基數(shù)自然衰減，這些老游戲的用戶是收入的主要貢獻者。

該品類的頭部廠商依舊沒有變動： Playtika、 Aristrocrat,、Scientific Games  和 Huuuge Games 穩(wěn)居前列。不過 2019 年第四季度，中國廠商 Funtrio （北京博樂科技附屬公司）加入了競爭，成功從大廠手中奪取 7% 的市場份額。

Funtrio 推出三款游戲均為老虎機類型，下載量已經(jīng)反超了 Playtika，但二者的產(chǎn)品幾乎沒有差異。大概是 Playtika 在 2019 年削減了用戶獲取預(yù)算，F(xiàn)untrio剛好趕上了時機。

Funtrio 的例子也預(yù)示了老虎機游戲市場仍然有新產(chǎn)品的發(fā)展空間，只是時間問題。

預(yù)測1：2020 年老虎機品類將繼續(xù)面臨下載量增長停滯的問題，收入將保持增長，不過增速會放緩。

預(yù)測2：Funtrio 將在2020年末擊敗 Huuuge 甚至是 Scientific Games，進入 Top5。

預(yù)測3：頭部廠商將通過優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品的運營和發(fā)行 1-2 款新品保持/獲取市場份額。

預(yù)測4：如果發(fā)行商們選擇創(chuàng)新，同時不想脫離傳統(tǒng)老虎機游戲設(shè)計，他們將混合不同的博彩游戲子類型達到較高的用戶重疊。否則他們會選擇直接顛覆玩法。

2. 棋牌

與其他保持兩位數(shù)收入增長的子類別相比，棋牌類 2019 年增長量只有微不足道的 1%，收入增長曲線呈直線下滑。

從市場份額來看，Playtika 的《WSOP》憑借其品牌優(yōu)勢排名第一，取代了曾經(jīng)的王者《Zynga Poker》，并且《Zynga Poker》的收入在持續(xù)下降。

Youda Games 的《Governor of Poker 3》在 2019 年躋入了該賽道，年收入同比增長 50%，占領(lǐng)了 6% 的市場份額?！禨pades Royale》獲得了驚人的 450%年增長。值得注意的是，這兩款新游戲都將社交與紙牌核心玩法緊密地聯(lián)系起來。

預(yù)測1：《WSOP》在 2020 年將維持收入冠軍的地位。

預(yù)測2：《Governor of Poker 3》將保持增長，進入該類別 Top 3，但暫時無法超越《WSOP》和《Zynga Poker》

預(yù)測3：《Spades Royale》將繼續(xù)保持大幅增長并進入該類別 Top 5，但無法超越《Governor of Poker 3》

預(yù)測4：鑒于收入增長的停滯和下載量的縮減，2020 年該市場將迎來高競爭力或顛覆性的產(chǎn)品，并且顛覆性的產(chǎn)品將具備很強的社交內(nèi)核。

3. 賓果

賓果品類的收入2019年持續(xù)穩(wěn)定上升，同比增長率 33%。不過增長率下滑了，2019 年第四季度增長率僅為 2018 年的一半。按這個趨勢發(fā)展，到 2020 年收入增長將不足 10%。

下載量保持了 16% 的增長，主要由《Bingo Scapes》、《Bingo Blitz》和新游戲《Bingo Story》的增長推動。

《Bingo Blitz》的市場份額三年來穩(wěn)定上升，占據(jù)了這個類別市場份額的 49%，將《Bingo Bash》的份額從 2018 年的 19% 擠壓到如今的 14%。

賓果品類的寡頭現(xiàn)象非常嚴重，該品類 2019 年 89% 的收入來源于 5 款游戲：《Bingo Blitz》(49%)、《Bingo Bash》(14%)、《Bingo Pop》(10%)、《Bingo Showdown》(10%)和《Bingo Party》(6%)。相較之下，老虎機品類 80% 的收入來源于 21 款游戲（不過老虎機市場是賓果的 11 倍）。

頭部產(chǎn)品的排名與去年毫無差別，許多產(chǎn)品創(chuàng)新了盈利模式和設(shè)計。例如，《Bingo Blitz》的山寨產(chǎn)品《Bingo Scapes》通過推出任務(wù)系統(tǒng)、活動、增強道具和 2019 年非常流行的“Battle Pass”模式而脫穎而出。

預(yù)測1：2020 年該市場的下載量和收入將持續(xù)上升，很大程度上歸功于《Bingo Blitz》。強勢產(chǎn)品《Bingo Showdown》、《Bingo Pop》以及《Bingo Scapes》同樣會推動該品類增長。

預(yù)測2：《Bingo Scapes》很可能超越《Bingo Party》，成為收入排行Top 5。而《Bingo Showndown》和《Bingo Pop》將爭奪 No.3 的位置。

預(yù)測3：該品類產(chǎn)品將繼續(xù)加大創(chuàng)新力度，《Bingo Scapes》會繼續(xù)把手游的流行趨勢應(yīng)用到產(chǎn)品里。

預(yù)測4：頭部產(chǎn)品會更加注重推出活動，這些活動會變得更長、更復(fù)雜。收集和挑戰(zhàn)將會是活動的重點，但迷你游戲和競爭也會成為標配。

4. 休閑博彩游戲

休閑博彩游戲是最新衍生出的品類，并且成為了 2019 年收入第二高的博彩游戲子類別，總收入 4 億美金，同比增長 316%。下載量同比增長 27 %。據(jù) App Annie 統(tǒng)計，若去掉休閑博彩游戲品類帶來的收入，博彩游戲的收入同比增長率將減半。

該類別的頭號玩家是《金幣大師》，占據(jù)了 81% 的市場份額，但很明顯它的下載量和下載量增速驟減，用戶增長大概也觸頂了，雖然收入環(huán)比持續(xù)增長，但同比增長率開始下降（不過仍為3位數(shù)）。緊隨其后的是《Board Kings》（9%）和《Private Kings》（6%）。

《Piggy Go》在 2019 年成功擠入該賽道，并且實現(xiàn)了持續(xù)增長。大概因為它是《金幣大師》和《Board Kings》的混合體，且產(chǎn)品本身制作精湛。

該類型收入在 2020 年會繼續(xù)保持三位數(shù)增長率，《金幣大師》下載量的減少意味著更多山寨產(chǎn)品有了入場機會，并且很可能有新的玩法出現(xiàn)。

預(yù)測1：2020 年休閑博彩市場會誕生更多的山寨產(chǎn)品，這些產(chǎn)品將不局限于以老虎機玩法為核心。

預(yù)測2：博彩游戲發(fā)行商會收購成功的休閑博彩游戲或《金幣大師》山寨產(chǎn)品，而不是選擇自己發(fā)行。

注：本文數(shù)據(jù)若無特殊說明，均來自App Annie。

本文編譯自2020 Predictions #8: What do the Kardashians and Casino Publishers Have in Common… CA$H!

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