據(jù)港交所 12 月 15 日披露，赤子城科技有限公司（下簡(jiǎn)稱“赤子城科技”）已順利通過上市聆訊，民銀資本將擔(dān)任其獨(dú)家保薦人。香港資本市場(chǎng)即將迎來“全球流量生態(tài)第一股”。

據(jù)了解，赤子城科技本次 IPO 將發(fā)行共 1.36 億股股票，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為 1.40 港元至 1.80 港元，股票代碼確定為 9911，全球知名的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái)火幣、跨境電子商務(wù)公司 LC Elec 將擔(dān)任基石投資者。

赤子城科技是一家全球化人工智能信息分發(fā)平臺(tái)，2013 年開始出海，打造了面向 C 端用戶的“Solo X 移動(dòng)產(chǎn)品矩陣”和面向 B 端企業(yè)的“Solo Math 程序化廣告平臺(tái)”，并以底層 AI 引擎驅(qū)動(dòng)兩端業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)人與信息的精準(zhǔn)連接，被稱為“海外版字節(jié)跳動(dòng)”。

截至 2019 年 6 月 30 日，赤子城科技擁有近 8 億全球用戶，2019 年上半年整體營(yíng)收達(dá) 1.84 億，同比增長(zhǎng) 58.0%；毛利約為 1.23 億，同比增長(zhǎng) 118.0%；經(jīng)調(diào)整后凈利近 6254 萬元，同比增長(zhǎng) 88.3%。

C 端近 8 億全球用戶，內(nèi)容型產(chǎn)品增長(zhǎng)迅猛

赤子城科技是谷歌認(rèn)證的“頂尖開發(fā)者”，2013 年面向海外市場(chǎng)推出了第一款產(chǎn)品 Solo Launcher，6 個(gè)月內(nèi)就迅速吸引了超過一百萬用戶，至今已在 89 個(gè)國(guó)家/地區(qū)的 Google Play 個(gè)性化應(yīng)用單日下載量榜單排名第一。

此后，赤子城科技持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，不斷拓展產(chǎn)品類型，打造了面向 C 端用戶的 Solo X 產(chǎn)品矩陣，包含用戶系統(tǒng)、健身、媒體娛樂、游戲四大子矩陣，涵蓋啟動(dòng)器、安全、防病毒、音樂、娛樂、健身、休閑游戲等多個(gè)品類，覆蓋了用戶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生活的各個(gè)場(chǎng)景。

聆訊后資料集顯示，截至 2019 年 6 月 30 日，赤子城科技產(chǎn)品矩陣已積累 7.97 億用戶，與 2018 年底相比，半年內(nèi)增長(zhǎng) 18.9%，用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；2019 上半年，Solo X 平均日活用戶數(shù)達(dá) 3500 萬，與 2018 年數(shù)據(jù)相比增長(zhǎng) 45.8%，用戶粘度穩(wěn)步增強(qiáng)。

其中，內(nèi)容型產(chǎn)品（媒體娛樂矩陣、健身矩陣、游戲矩陣）表現(xiàn)尤為突出：截至 2019 年 6 月 30 日，內(nèi)容型產(chǎn)品全球用戶數(shù)達(dá) 2.28 億，半年內(nèi)增長(zhǎng) 41.9%；日活達(dá) 1470 萬，半年內(nèi)增長(zhǎng)近 79.3%。

與此同時(shí)，赤子城科技產(chǎn)品矩陣的變現(xiàn)能力亦大幅提升。據(jù)聆訊后資料集，2019 年上半年，Solo X 產(chǎn)品矩陣的日均廣告展示次數(shù)同比增長(zhǎng) 314.8%；變現(xiàn)價(jià)格方面，按每用戶平均收入計(jì)，從 2018 年到2019 年上半年增長(zhǎng) 87.2%；變現(xiàn)形式方面，除了廣告變現(xiàn)，健身、游戲子矩陣的產(chǎn)品也采用了應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買的方式。

得益于用戶規(guī)模和變現(xiàn)能力的雙重增長(zhǎng)，2019 年上半年，Solo X 整體營(yíng)收達(dá) 1.14 億元，同比增長(zhǎng) 210.8%；毛利約 1.08 億元，同比增長(zhǎng) 216.1%，毛利率高達(dá) 94.4%。

可以看到，自 2017 年發(fā)力內(nèi)容型產(chǎn)品以來，赤子城科技產(chǎn)品矩陣呈現(xiàn)高頻次、高粘性、高時(shí)長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，帶動(dòng)整體流量生態(tài)規(guī)模與收入的持續(xù)提升。

B 端廣告平臺(tái)全面程序化，連接超 100 萬個(gè)應(yīng)用

赤子城科技通過多款產(chǎn)品的全球化運(yùn)營(yíng)，在移動(dòng)應(yīng)用的全球推廣及變現(xiàn)方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，透徹理解開發(fā)者的獲客和變現(xiàn)需求?；诖?，赤子城科技于 2014 年搭建了面向 B 端企業(yè)的 Solo Math 程序化廣告平臺(tái)。 

赤子城科技是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入海外移動(dòng)廣告行業(yè)的企業(yè)之一，搭建了完整的服務(wù)體系，覆蓋移動(dòng)廣告價(jià)值鏈的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)，擁有龐大的廣告主及媒體主資源。2019 年上半年，Solo Math 為約 32 萬廣告主提供低成本獲客服務(wù)，為約 129 萬媒體應(yīng)用提供高效變現(xiàn)解決方案。

此外，Solo Math 是國(guó)內(nèi)最早采用程序化技術(shù)的廣告平臺(tái)之一。程序化廣告通過實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)和自動(dòng)交易，解決了投放過程不透明、投放人群不精準(zhǔn)、人工交易效率低等傳統(tǒng)廣告投放形式的痛點(diǎn)，是 Solo Math 持續(xù)發(fā)力的方向。2019 年上半年，Solo Math 總體營(yíng)收 6991 萬元，其中程序化廣告營(yíng)收 6979 萬元，占比達(dá)到 99.8%，基本實(shí)現(xiàn)全面程序化。

AI 引擎驅(qū)動(dòng)協(xié)同增長(zhǎng)，打造全球化流量生態(tài)

赤子城科技打造了“CBA”的業(yè)務(wù)模式，C 即 C 端產(chǎn)品矩陣，B 即 B 端廣告平臺(tái)，A 即 AI 引擎。以 C 為核心、B 為協(xié)同、A 為驅(qū)動(dòng)，赤子城科技保持高速增長(zhǎng)。

招股書顯示，自 2016 年至 2018 年，赤子城科技營(yíng)收從 1.37 億元增長(zhǎng)至 2.77 億元，三年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)率 42.2%。

今年，赤子城科技增速進(jìn)一步提升：2019 年上半年收入 1.84 億元，同比增長(zhǎng) 58.0%；毛利 1.23 億元，同比增長(zhǎng) 118.0%；經(jīng)調(diào)整后凈利近 6254 萬元，同比增長(zhǎng) 88.3%。其毛利率及經(jīng)調(diào)整凈利率亦穩(wěn)步增長(zhǎng)，由 2018 年的 51.1%、21.7%，提升至 2019 年上半年的 66.6%、33.9%。

赤子城科技的高增長(zhǎng)，離不開其自主研發(fā)的 Solo Aware 人工智能引擎，這是其驅(qū)動(dòng) C 端與 B 端業(yè)務(wù)協(xié)同增長(zhǎng)、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)信息分發(fā)的底層支撐。

Solo Aware 引擎，具有數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練、智能分發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過將產(chǎn)品矩陣的用戶行為數(shù)據(jù)及廣告平臺(tái)的分發(fā)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合和分析，精準(zhǔn)洞察用戶的喜好與需求，激活兩端業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)潛力：

C 端，通過洞察全球用戶的差異化需求，赤子城科技針對(duì)性地優(yōu)化、迭代或推出新產(chǎn)品，使 Solo X 的用戶規(guī)模、變現(xiàn)效率不斷提升，并在保證用戶體驗(yàn)的同時(shí)提升商業(yè)化效率；

B 端，基于龐大的流量生態(tài)體系和成熟的算法模型，Solo Math 的平臺(tái)效能和分發(fā)匹配度持續(xù)完善，使廣告主的投放效率和媒體端的變現(xiàn)效率不斷提升。

在全球流量生態(tài)中，赤子城科技通過打造 C 端產(chǎn)品矩陣，成為流量生產(chǎn)者，不斷加深對(duì)流量運(yùn)籌的理解；又通過搭建 B 端廣告平臺(tái)，成為流量連接者，擴(kuò)大流量池的邊界與外延；AI 引擎打通兩端業(yè)務(wù)后，赤子城科技在全球流量生態(tài)中的份額和影響力持續(xù)提升。

招股書顯示，赤子城科技此次 IPO 募集資金，將主要用于開發(fā)、擴(kuò)大、升級(jí) Solo X 產(chǎn)品矩陣及 Solo Math 廣告平臺(tái)，以及繼續(xù)增強(qiáng) Solo Aware 人工智能引擎的大數(shù)據(jù)及 AI 功能，以在全球流量生態(tài)中占據(jù)最核心地位。

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